NEW YORK & ARLINGTON، Va .– ( WIRE BUSINESS ) – مورگان استنلی (NYSE: MS) و شرکت مالی بازرگانی E * TRADE (NASDAQ: ETFC) با توافق قطعی وارد شده اند. مورگان استنلی در یک معامله تمام سهام با ارزش تقریبی 13 میلیارد دلار ، E * TRADE ، یک شرکت پیشرو در زمینه خدمات مالی و پیشگام در صنعت کارگزاری آنلاین را بدست می آورد. طبق شرایط توافق نامه ، سهامداران E * TRADE برای هر سهم E * TRADE 1.0432 سهام مورگان استنلی دریافت می کنند ، که بیانگر هر سهم در نظر گرفتن 58.74 دلار بر اساس قیمت بسته شدن سهام مشترک مورگان استنلی در 19 فوریه 2020 است.
این ترکیب باعث افزایش قابل توجهی مقیاس و وسعت حق رای مدیریت ثروت مورگان استنلی می شود و مورگان استنلی را به عنوان رهبر صنعت در مدیریت ثروت در کلیه کانال ها و بخش های ثروت قرار می دهد. E * TRADE دارای بیش از 5.2 میلیون حساب مشتری با بیش از 360 میلیارد دلار دارایی مشتری برای خرده فروشی است ، به 3 میلیون روابط مشتری مورگان استنلی و 2.7 تریلیون دلار دارایی مشتری اضافه می کند. مدل تمام خدمت و مشاور محور مورگان استنلی همراه با قابلیت های مستقیم و مصرف کننده دیجیتال E * TRADE ، به تجارت ترکیبی این امکان را می دهد تا بهترین محصولات و خدمات ارائه شده در کلاس را برای پشتیبانی از طیف کامل ثروت فراهم کند.
"E * TRADE فرصت رشد فوق العاده ای را برای تجارت مدیریت ثروت ما و جهشی در استراتژی مدیریت ثروت ما نشان می دهد. این ترکیب یک مارک نمادین را در کانال مستقیم به مصرف کننده به مدل پیشرو مشاور محور ما اضافه می کند و در عین حال یک شرکت برتر ثروت محل کار را برای شرکت ها و کارمندانشان ایجاد می کند. محصولات * تجارت ، نوآوری در فن آوری ، و نام تجاری تاسیس شده به موقعیت مورگان استنلی به عنوان بهترین بازیکن در هر سه کانال کمک می کنند: مشاوره مالی ، خود کارگردانی و محل کار. "گفت: جیمز گورمن ، رئیس و مدیرعامل مورگان استنلی. "علاوه بر این ، این انتقال یک دهه گذشته شرکت ما به تركیب تر تركیب تراز تجاری ، با تأكید بر منابع ماندگارتر درآمد ادامه می دهد."
"سرانجام ، من خوشحالم که مایک پیزی ، مدیرعامل E * TRADE ، به مورگان استنلی می پیوندد. مایک همچنان تجارت E * TRADE را در حق رای دادن به مورگان استنلی ادامه خواهد داد و تلاش خود را برای ادغام ادامه خواهد داد. مایک به من گزارش خواهد داد و به کمیته های عملیاتی و مدیریت مورگان استنلی می پیوندد. علاوه بر این ، ما یکی از مدیران مستقل E * TRADE را به عضویت هیئت ما دعوت خواهیم کرد. ما مشتاقانه منتظر استقبال از تزریق استعدادهای مدیریت و فناوری هستیم که E * TRADE به مورگان استنلی خواهد آورد. "
"از آنجا که ما تقریباً 40 سال پیش مجموعه کارگزاری دیجیتال را ایجاد کردیم ، E * TRADE به طور مداوم وضع موجود را مختل کرده و ابزارها و خدمات مهم را به سرمایه گذاران ، بازرگانان و مدیران برنامه سهام تحویل داده است." افسر E * TRADE. وی افزود: "با پیوستن به مورگان استنلی ، ما می توانیم پیشنهاد ترکیبی خود را به سطح بعدی برسانیم و مجموعه ای حتی جامع تر از قابلیت های مدیریت ثروت را نیز ارائه دهیم. نام تجاری و پیشنهادهای تجاری E * TRADE در زیر چتر مورگان استنلی یک ارزش پیشنهادی برای مدیریت ثروت واقعاً هیجان انگیز ایجاد می کند و تیم جمعی ما را قادر می سازد تا بتواند طیف بسیار گسترده تری از مشتریان را ارائه دهد. "
این معامله یک بازیکن پیشرو در ثروت در محل کار ایجاد می کند ، پیشرو تجارت برنامه های سهام ایالات متحده E * TRADE را با Shareworks توسط مورگان استنلی ، ارائه دهنده برتر مدیریت برنامه سهام عمومی و راه حل های مدیریت جدول خصوصی کلاه ترکیب می کند. این ترکیب مورگان استنلی را قادر می سازد تا ابتکارهایی را برای ارتقاء محل کار از طریق کارگزاری آنلاین و قابلیت های بانکی دیجیتال تسریع کند و تجربه مشتری را به طور قابل توجهی بهبود بخشد.
E * TRADE نزدیک به 40 سال پیشگام در کارگزاری دیجیتال و فضای بانکی بوده و یک مارک نمادین است. سیستم عامل های معروف و تجاری مصرف کننده E * TRADE تکمیل کننده پیشرو در زمینه مشاوره مورگان استنلی است. E * TRADE همچنین مجموعه کاملی از خدمات بانکی دیجیتال ، از جمله ادغام مستقیم با حساب های کارگزاری ، چک و حساب های پس انداز با بازده بالا را فراهم می کند ، به طور چشمگیر تلاش های بانکداری دیجیتال مورگان استنلی را تسریع می کند. این معامله تقریباً 56 میلیارد دلار سپرده کم هزینه اضافه می کند که مزایای بودجه قابل توجهی را برای مورگان استنلی فراهم می کند.
نکته مهم ، کسب نشانگر ادامه تلاش های چندین ساله مورگان استنلی برای بازتعادل کردن سبد شرکتهای تجاری است به طوری که درصد بیشتری از درآمد و درآمد شرکتها از چراغ ترازنامه و منابع ماندگارتر درآمد حاصل شود. پس از ادغام ، مشاغل ترکیبی مدیریت ثروت و سرمایه گذاری تقریباً 57٪ از سود پیش از مالیات شرکت را به استثنای هم افزایی های احتمالی ، صرفاً با تقریباً 26٪ در سال 2010 ، کمک می کنند.
این معامله پتانسیل صعودی قابل توجهی را برای سهامداران هر دو مورگان استنلی و E * TRADE فراهم می کند. سهامداران هر دو شرکت از حداکثر بهره وری در زیرساخت های فناوری ، بهینه سازی خدمات مشترک شرکت ها و ترکیب اشخاص بانکی و همچنین هم افزایی های سرمایه گذاری بالقوه تقریبی 150 میلیون دلار از بهینه سازی هزینه بالقوه بالغ بر حدود 400 میلیون دلار تخمین می زنند. سپرده علاوه بر این ، مورگان استنلی از فناوری و خدمات پیشرفته ای برخوردار خواهد شد تا بتواند بخش بزرگی از 7.3 تریلیون دلار تقریبی از دارایی فعلی مشتری ترکیبی را که در آن دور نگه داشته می شود ، جذب کند و این باعث ایجاد فرصت های چشمگیر درآمد خواهد شد.
مورگان استنلی برای ایجاد بازده مالی جذاب از طریق افزایش مقیاس ، بهره وری بهبود یافته ، حاشیه بالاتر ، بازده قوی تر از سهام مشترک ملموس و انباشت سود دراز مدت مناسب تر خواهد بود. مورگان استنلی انتظار دارد که این خرید پس از تحقق هزینه تمام شده برآورد شده و هم افزایی بودجه انتظار داشته باشد. مورگان استنلی موقعیت سرمایه قدرتمند خود را حفظ خواهد کرد ، با این که نسبت سهام 1 شرکت درجه اول شرکت در بسته شدن تخمین زده می شود تا بیش از 30bps افزایش یابد. پیش بینی می شود این معامله باعث افزایش بازده شرکت در سهام ملموس ملموس با بیش از 100bps با هم افزایی هزینه و بودجه کاملاً فاز و افزایش حاشیه سود قبل از مالیات مدیریت ثروت به بیش از 30٪ شود.
این کسب مشروط به شرایط بسته شدن معمولی ، از جمله مصوبات نظارتی و تأیید سهامداران E * TRADE است و پیش بینی می شود در سه ماهه چهارم سال 2020 بسته شود.
فراخوان کنفرانسی برای بحث در مورد معامله اعلام شده ، امروز ساعت 8:30 دقیقه صبح اکتبر برگزار می شود ، به میزبانی جیمز گورمن رئیس و مدیرعامل مورگان استنلی. مورگان استنلی CFO ، جاناتان پروزان؛ و مدیر عامل شرکت تجارت ، مایکل پیززی. فراخوان و ارائه می تواند از طریق www.morganstanley.com یا با شماره گیری 1-877-895-9527 (داخلی) و 1-706-679-2291 (بین المللی) در دسترس باشد. کد عبور 5097722 است. برای گوش دادن به پخش ، به وب سایت ما مراجعه کنید یا با شماره زیر تماس بگیرید: 1-855-859-2056 (داخلی) یا 1-404-537-3406 (بین المللی). کد عبور 8469949 است.
درباره E * TRADE
E * TRADE مالی و شرکتهای تابعه آن خدمات مالی از جمله کارگزاری و محصولات بانکی و خدمات را به بازرگانان ، سرمایه گذاران ، سرپرستان برنامه های سهام و شرکت کنندگان و مشاوران سرمایه گذاری ثبت شده (RIA) ارائه می دهند. محصولات و خدمات اوراق بهادار توسط E * TRADE Securities LLC (عضو FINRA / SIPC) ارائه می شود. معاملات آتی و گزینه های مربوط به محصولات و خدمات آتی توسط E * TRADE Futures LLC (عضو NFA) ارائه می شود. راه حل های حساب مدیریت شده از طریق E * TRADE Capital Capital، LLC ، یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده ارائه می شود. محصولات و خدمات بانکی توسط E * TRADE Bank ارائه می شود و راه حل های حضانت RIA توسط بانک پس انداز E * TRADE که هر دو بانک پس انداز فدرال (اعضای FDIC) هستند ارائه می شود. سهام کارمندان و راه حل های طرح سود وام دانشجویی توسط E * TRADE Corporate Services Corporate Services، Inc. ارائه شده است. اطلاعات بیشتر در https://us.etrade.com/ در دسترس است.
درباره مورگان استنلی
مورگان استنلی یک شرکت پیشرو در زمینه خدمات مالی است که طیف گسترده ای از بانکداری سرمایه گذاری ، اوراق بهادار ، مدیریت ثروت و خدمات مدیریت سرمایه گذاری را ارائه می دهد. با داشتن دفاتر در بیش از 41 کشور ، کارمندان این شرکت در سراسر جهان از جمله شرکت ها ، دولت ها ، موسسات و افراد به مشتریان خدمت می کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مورگان استنلی ، به وب سایت www.morganstanley.com مراجعه کنید.
اطلاعات مهم در مورد معاملات و كجا می توان آن را پیدا كرد
در رابطه با معاملات پیشنهادی مورگان استنلی و E * TRADE ("E * TRADE") ، مورگان استنلی و E * TRADE مواد مربوطه را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ("SEC") از جمله مورگان استنلی ارسال می کنند. بیانیه ثبت نام در فرم S-4 که حاوی بیانیه پراکسی E * TRADE است که همچنین دفترچه ای از مورگان استنلی را تشکیل می دهد و یک بیانیه / اعلام نامه پروکسی قطعی برای سهامداران E * TRADE ارسال می شود. قبل از انجام هر رای یا تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، سرمایه گذاران و نگهبانان ایمنی مورگان استنلی و تجارت الکترونیک * برای خواندن اظهارنامه ثبت نام ، اظهارنامه پروکسی یا پیش بینی و هرگونه اسناد معتبر که بعدا استفاده می شوند مجبور هستند هر گونه تغییر یا افزودنی هایی به این اسناد ، با احتیاط و در محیط آنها ، هنگامی که آنها در دسترس هستند ، زیرا از این طریق می توانند اطلاعاتی مهم راجع به معاملات پیشنهادی و موارد مرتبط با آنها بدست آورند. سرمایه گذاران و دارندگان امنیتی می توانند نسخه رایگان بیانیه ثبت نام و بیانیه / دفترچه پروکسی (در صورت دسترسی) ، و همچنین سایر پرونده های حاوی اطلاعات در مورد مورگان استنلی یا E * TRADE را بدون دریافت هزینه در وب سایت اینترنتی SEC دریافت کنند (http: //www.sec.gov) یا با تماس با بخش روابط سرمایه گذار مورگان استنلی یا E * TRADE به شرح زیر:
شرکت کنندگان در وکالت
مورگان استنلی ، E * TRADE ، مدیران مربوطه و برخی از مسئولان اجرایی مربوطه ممکن است در نظرخواهی از وکالت در رابطه با معاملات پیشنهادی شرکت کنند. اطلاعات مربوط به مدیران و مأمورین اجرایی مورگان استنلی و E * TRADE و علایق مستقیم یا غیرمستقیم آنها در معامله ، توسط دارایی های امنیتی یا در غیر این صورت ، در بیانیه / دفترچه پروکسی و سایر موارد مربوطه در هنگام ارسال پرونده درج خواهد شد. SEC اطلاعات مربوط به مدیران و مسئولان اجرایی مورگان استنلی در فرم Morgan Stanley Form 10-K برای سال منتهی به 31 دسامبر 2018 موجود است و بیانیه پراکسی آن در 5 آوریل 2019 به SEC ارسال شده است. اطلاعات مربوط به مدیران و مسئولان اجرایی E * تجارت در فرم E-TRADE در فرم 10-K برای سال منتهی به 31 دسامبر 2019 و بیانیه پراکسی آن در تاریخ 26 مارس 2019 به SEC ارسال شده است. اطلاعات تکمیلی در مورد شرکت کنندگان در وکالت نامه های پروکسی و شرح مستقیم و منافع غیرمستقیم ، توسط دارایی های امنیتی یا در غیر این صورت ، در بیانیه / دفترچه نامه پروکسی و سایر مواد مرتبط با ثبت در هنگام دسترسی به SEC ، درج خواهد شد.
هیچ پیشنهاد یا درخواستی
این ارتباط برای اهداف اطلاعاتی است و در نظر گرفته نشده است ، و پیشنهاد پیشنهادی برای فروش یا درخواست پیشنهاد برای فروش یا درخواست پیشنهادی برای خرید اوراق بهادار یا وکالت از هرگونه تصویب را تشکیل نمی دهد. و همچنین هیچگونه فروش اوراق بهادار در هر حوزه قضایی وجود ندارد که در آن پیشنهاد ، دادخواست یا فروش قبل از ثبت نام یا صلاحیت تحت قوانین اوراق بهادار از هرگونه صلاحیت قانونی غیرقانونی باشد.
بیانیه های پیشرو
این ارتباطات شامل "بیانیه های آینده نگر" به معنای قوانین مربوط به اوراق بهادار فدرال ، از جمله بخش 27A قانون اوراق بهادار سال 1933 ، اصلاح شده ، و بخش 21E قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1934 ، اصلاح شده است. در این زمینه ، بیانیه های آینده نگر اغلب به عملکرد اقتصادی و عملکرد اقتصادی و وضعیت مالی مورد انتظار آینده می پردازند و اغلب حاوی کلماتی مانند "انتظار" ، "پیش بینی" ، "قصد" ، "برنامه" ، "ایمان" ، "جستجو" هستند. عبارات مشابه "را ببینید" ، "اراده" ، "هدف" ، "هدف قرار دهید" ، و تغییرات یا منفی این کلمات. اظهارات رو به جلو از طرف ماهیت آنها به مواردی اشاره می کند که در درجه های مختلف نامشخص هستند ، مانند اظهارات مربوط به مصرف معاملات پیشنهادی و مزایای پیش بینی شده آن. همه این اظهارات آینده نگر منوط به خطرات ، عدم قطعیت ها و فرضیاتی هستند که می توانند نتایج واقعی را از لحاظ بیان شده با اظهارات آینده نگر متفاوت کنند. عوامل خطر مهم که ممکن است باعث ایجاد چنین اختلاف شود ، شامل می شود ، اما محدود به آن نمی شود ، (من) تکمیل معامله پیشنهادی با شرایط و زمان بندی پیش بینی شده ، از جمله اخذ تأیید سهامداران مورد نیاز و تصویب های نظارتی ، رسیدگی به مالیات پیش بینی شده ، بدهی های پیش بینی نشده ، هزینه های سرمایه آینده ، درآمدها ، هزینه ها ، درآمدها ، هم افزایی ها ، عملکرد اقتصادی ، بدهی ، وضعیت مالی ، ضرر ، چشم انداز آینده ، استراتژی های تجاری و مدیریتی برای مدیریت ، گسترش و رشد فعالیت های شرکت ترکیبی و سایر شرایط تا اتمام کسب از جمله احتمال اینکه هر یک از مزایای پیش بینی شده از معامله پیشنهادی در مدت زمان مورد انتظار تحقق نیافته باشد یا محقق نشود ، (ب) توانایی مورگان استنلی و E * TRADE برای ادغام موفقیت آمیز در تجارت و دستیابی به هم افزایی های پیش بینی شده ، خطرات و هزینه ها ، (3) دادخواست بالقوه مربوط به معامله پیشنهادی که می تواند ب و علیه مورگان استنلی ، E * TRADE یا مدیران مربوطه آنها ، (IV) خطر ایجاد اختلال در معاملات پیشنهادی به مورگان استنلی و تجارت الکترونیکی * از جمله برنامه ها و عملیات فعلی آسیب می رساند ، (v) توانایی مورگان استنلی یا E * تجارت برای حفظ و استخدام پرسنل کلیدی ، (vi) عوارض جانبی احتمالی یا تغییر در روابط تجاری ناشی از اعلام یا تکمیل کسب ، (vii) ادامه دسترسی به سرمایه و اقدامات تأمین مالی و رتبه بندی آژانس ، (viii) قانونی ، تحولات نظارتی و اقتصادی ، (ix) عدم اطمینان احتمالی تجارت ، از جمله تغییر در روابط تجاری موجود ، در طول آویز تملک که می تواند بر عملکرد مالی مورگان استنلی و / یا E * TRADE تأثیر بگذارد ، (x) محدودیت های خاصی در طول آویز کسب این ممکن است بر توانایی مورگان استنلی یا E * TRADE در دستیابی به فرصتهای تجاری خاص یا معاملات استراتژیک تأثیر بگذارد ، (xi) عدم پیش بینی بوش و شدت حوادث فاجعه بار ، از جمله ، اما محدود به اقدامات تروریستی یا شیوع جنگ یا خصومت ، و همچنین پاسخ مدیریت به هر یک از عوامل فوق ، (xii) رقیق ناشی از صدور سهام مورگان استنلی نیست. سهام مشترک در رابطه با معامله پیشنهادی ، (xiii) امکان انجام معاملات نسبت به آنچه پیش بینی شده گرانتر باشد ، از جمله در نتیجه عوامل یا حوادث غیر منتظره ، (xiv) خطرات شرح داده شده در مورد 1A اخیراً مورگان استنلی گزارش سالانه در مورد فرم 10-K و گزارش های بعدی را در مورد فرم های 10 ‑ Q و 8-K ارائه داده ، (xv) خطرات شرح داده شده در مورد 1A E * تجارت اخیراً گزارش سالانه در مورد فرم 10-K و گزارش های بعدی در مورد فرم 10 -Q و 8-K و (xvi) آن خطرات که در بیانیه / دفترچه پروکسی در فرم S-4 از منابع ذکر شده در بالا توضیح داده خواهد شد. این خطرات و همچنین سایر خطرات مرتبط با خرید پیشنهادی ، به طور کامل در بیانیه / دفترچه پروکسی که در بیانیه ثبت نام در فرم S-4 گنجانده شده است ، در ارتباط با پیشنهادی به SEC ارائه خواهد شد. تحصیل. در حالی که لیست عواملی که در اینجا آورده شده است ، و لیست عواملی که در بیانیه ثبت نام در فرم S-4 ارائه می شود ، نماینده در نظر گرفته می شود ، هیچ گونه لیستی نباید در نظر گرفته شود تا بیانیه کاملی از کلیه خطرات و عدم قطعیتهای احتمالی باشد. عوامل فهرست نشده ممکن است موانع اضافی قابل توجهی برای تحقق اظهارات آینده نگر به وجود آورد. پیامدهای اختلافات مادی در نتایج در مقایسه با مواردی که در بیانیه های آینده نگر پیش بینی شده اند می تواند شامل موارد دیگر ، اختلال در تجارت ، مشکلات عملیاتی ، ضرر مالی ، مسئولیت قانونی نسبت به اشخاص ثالث و خطرات مشابه باشد که هر یک از اینها می تواند اثر منفی داشته باشد. تأثیر بر وضعیت مالی تلفیقی مورگان استنلی یا E * TRADE ، نتایج عملیات ، رتبه بندی اعتبار یا نقدینگی. نه مورگان استنلی و نه E * TRADE هیچگونه مسئولیتی در ارائه گزارش های تجدید نظر یا به روزرسانی در مورد هرگونه اظهارنامه آینده نگر ندارند ، خواه در نتیجه اطلاعات جدید ، تحولات آینده یا در غیر این صورت ، شرایط تغییر کنند ، به استثنای مواردی که در اوراق بهادار و سایر قوانین قابل اجرا احتیاج دارند .
